四条最热赛道在哪里？影石上市、国产芯片、液冷机柜和互联网金融拆解

最近市场有几件急眼的事：影石科创板获批要上、英伟达GB300要量产、华为公布新技术、成交额连破纪录。短句讲清楚，谁受益，谁在排队交货。

据证监会批复，影石拟在科创板挂牌，带动上游镜头、传感器、电源等供应商被资金抢筹。比如弘景光电是其大号光学供应商，联创电子是超广角量产商，商络代理索尼CIS并参与高端机型配套；还有线缆、滤光片和模组厂商同步受关注。多方订单数据仍待进一步确认。

半导体方面，中芯国际产能紧张，设备与材料厂商如北方华创、沪硅产业、中微等短板补齐空间大。华为UCM技术发布后，国产GPU与封装链条可能迎来加速替代机会，但量价兑现要看客户采购节奏。

液冷赛道因为英伟达GB300单柜高功耗必须上液冷而火速升温。国内液冷管路、换热板、循环泵和高功率电源厂商已拿到框架订单，相关ETF近期也吸金，说明资金在追热点。后续看交付节奏与海外云厂商追加订单能否落地。

互联网金融则是老生常谈的新机会：券商成交放量和可能的利率窗口都会拉动券商IT、支付与数字人民币系统升级需求。东方财富、恒生电子、同花顺、银之杰等被视为受益方，但项目进度与合规节点仍需关注。

影响与提醒：短期资金流向会放大小盘波动，核心判断应看大客户订单转化和业绩能否兑现。部分数据与订单说明来自公开资料或媒体报道，多方尚未就所有细节回应，后续消息值得追踪。

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